商机管理模块 (Opportunity Management Module)

模块概述

商机管理模块提供销售跟进和商机全生命周期管理功能，支持：

• 商机创建（手动录入/线索转化）
• 自定义销售漏斗阶段管理
• 商机分析与漏斗可视化
• 基于历史转化率的成交预测

功能特性

2.1.1 商机全生命周期管理

• 商机创建：支持手动录入和线索转化，必填字段包括客户名称、预估金额、销售阶段、预计成交时间
• 阶段管理：支持自定义销售漏斗（初步接洽→需求确认→方案报价→合同谈判→成交），阶段变更需记录原因

2.1.2 商机分析

• 漏斗可视化：展示各阶段商机数量/金额占比，支持按区域、销售维度筛选
• 预测功能：基于历史转化率自动计算预计成交金额，偏差率≤15%