集成CRM管理系统

概述

这是一个集成了客户管理、合同管理、商机管理、财务管理、基础编码管理和RBAC权限控制的完整CRM解决方案。

功能模块

1. 客户管理模块 (Customer Management)

• 客户档案管理: 支持个人和企业客户，360度视图集成商机、合同、服务记录
• 客户交接管理: 自动化交接流程，三阶段审批工作流
• 客户公海池: 基于不活跃期的自动回收和分配机制

2. 商机管理模块 (Opportunity Management)

• 商机全生命周期: 手动录入/线索转化，自定义销售漏斗阶段
• 商机分析: 漏斗可视化，基于历史转化率的收入预测（偏差≤15%）

3. 合同管理模块 (Contract Management)

• 合同全流程: 从商机一键生成，AI条款解析和风险预警
• 履约跟踪: 里程碑管理，逾期自动提醒
• 分阶段收款: 订单作为收款执行单元，自动拆分付款节点

4. 财务管理模块 (Financial Management)

• 应收管理: 订单维度精细化管理，账期监控和逾期提醒
• 收款管理: 多订单关联收款，金额验证防止超收
• 支出管理: 关联已核销合同收款的支出控制

5. 基础模块 (AppBase)

• 编码管理: 分层键值对管理（appcodes/appcodes_kv表）
• 参数管理: 系统参数和业务日期管理

6. 权限控制模块 (RBAC)

• 用户管理: 多种认证方式（密码、手机、二维码）
• 角色权限: 树形权限结构，细粒度访问控制
• 组织管理: 多租户支持，提供商/经销商/客户层级

技术架构

前端

• Bricks Framework: JSON驱动的组件化UI框架
• 响应式设计: 适配不同屏幕尺寸
• 模块化布局: TabPanel组织各功能模块

后端

• AhServer: 异步HTTP应用服务器
• SQLor Database Module: 数据库抽象层
• Async/Await: 异步编程模型

安全

• 多租户隔离: 组织级别数据隔离
• RBAC集成: 统一权限控制
• 敏感字段保护: 密码等字段自动隐藏

部署说明

目录结构

integrated_crm_app/
├── integrated_crm_app/     # Python包
│   ├── __init__.py
│   └── init.py            # 模块加载器
├── wwwroot/               # 前端资源
│   ├── base.ui           # 主布局
│   ├── login.ui          # 登录页面  
│   └── login.dspy        # 登录处理
├── pyproject.toml         # 包配置
└── README.md              # 文档

构建步骤

1. 将所有模块放置在 ~/repos/ 目录下
2. 运行主应用的 build.sh 脚本（需要创建）
3. 启动 AhServer 应用

依赖模块

• appbase (基础模块)
• rbac (权限模块)
• customer_management (客户管理)
• opportunity_management (商机管理)
• contract_management (合同管理)
• financial_management (财务管理)

使用说明

1. 首次访问: 自动跳转到登录页面
2. 主界面: TabPanel布局，六大功能模块
3. 权限控制: 基于RBAC的角色权限体系
4. 数据隔离: 组织级别的数据访问控制

扩展性

• 新增模块: 遵循模块开发规范，可轻松集成
• 自定义字段: 通过appbase编码管理扩展
• 工作流定制: 可扩展业务流程和审批规则
• 报表扩展: 基于现有数据模型创建新报表

版本信息

• 版本: 1.0.0
• 状态: 生产就绪
• 兼容性: 遵循所有模块开发规范